空調(diào)市場：三個月決定未來兩年
“五一”的來臨意味著空調(diào)市場旺季階段的真正開始，如果從出貨數(shù)據(jù)來看，2017冷凍年度在前面幾個月的總量已經(jīng)突破了同期內(nèi)的歷史高位，整個年度的出貨總量再創(chuàng)新高似乎是指日可待。只是，繁華的出貨數(shù)據(jù)下另外一條信息給空調(diào)行業(yè)后期的發(fā)展埋下了隱憂，那就是截止4月中旬庫存量已經(jīng)攀升到4000萬臺左右，這也使得未來三個月內(nèi)的旺季市場充滿看點且責任重大。
巨量庫存在中國空調(diào)行業(yè)的發(fā)展史上不是第一次出現(xiàn)，大多數(shù)空調(diào)企業(yè)在這方面都有過困擾，盡管在當下這個時間點去探討高庫存的影響似乎為時尚早，畢竟在旺季結(jié)束之前，再高的庫存都是暫時的紙面數(shù)據(jù)，就像是去年夏季一樣，一場持續(xù)性的井噴行情往往可以解決一個年度遺留下來的所有問題。所以，未來三個月的市場對庫存的消化就顯得尤為關(guān)鍵。
如果從悲觀一點的角度出發(fā)，空調(diào)廠商應當做好2017冷年結(jié)束后出現(xiàn)龐大庫存的準備，國內(nèi)市場連續(xù)兩年旺季階段出現(xiàn)長時間的井噴行情是小概率事件，空調(diào)行業(yè)歷來就有“大年之后是小年”的說法。其實，在應對高庫存上，空調(diào)廠商都不缺乏經(jīng)驗，即便如此，沒有企業(yè)會愿意去迎接高庫存的局面。
美的集團董事長方洪波在今年3月初美的“TOP渠道”會議上就曾坦言，美的空調(diào)是用“刮骨療傷”、“休克式療法”才在去年完全解決之前遺留下的庫存問題。巨量的遺留庫存所形成的資金沉淀顯而易見，更為重要的是，企業(yè)后期的渠道建設(shè)和產(chǎn)品流通等等都會因此而受到影響。
所以，中國空調(diào)市場未來兩年的發(fā)展狀況將由未來三個月的市場局勢來決定，簡單點講就是旺季階段能否把當下日漸升高的庫存消化到合理水平，將決定行業(yè)之后兩年內(nèi)廠商的生存發(fā)展境況。
相比于一年之前內(nèi)銷市場的高庫存，今年的庫存產(chǎn)品問題可能顯得更為嚴峻，在銅鋁鋼材、物流、包裝箱價格快速增長之后，這些產(chǎn)品的成本都相對較高，庫存量積累越大，對此消化、騰挪的空間就越小。
還有一條產(chǎn)業(yè)政策值得警示，那就是在2018年定速產(chǎn)品和變頻空調(diào)的能效標準將合并，這也是為什么變頻空調(diào)出貨量占比停滯了幾年之后在今年陡然升高的原因之一。但如果2017冷凍年度出現(xiàn)巨量庫存，該產(chǎn)業(yè)政策的落地實施必然會受到影響。
空調(diào)行業(yè)傳統(tǒng)游戲規(guī)則給高庫存的形成提供了優(yōu)渥的土壤，高舉高打的大壓貨大分銷模式一旦遭遇涼夏就必然會形成龐大的庫存積壓，美的和海爾最近幾年一直在推動效率化運營以擺脫庫存的負面作用，但模式的替代總是需要一個過程，而本質(zhì)是消費需求受天氣的影響實在是太大。
眾所周知，生產(chǎn)端與需求端之間的距離越短，生產(chǎn)對需求滿足的效率越高，高庫存出現(xiàn)的概率就越小，短期內(nèi)以美的“T+3”和海爾“零庫存下的即供即需”模式仍然難以成為行業(yè)主導，眼前利益、長效機制、競爭博弈等等方方面面的因素會讓空調(diào)行業(yè)的庫存成為一個反復出現(xiàn)的輪回。當然，只要旺季出現(xiàn)極端性高溫悶濕氣候，一切都不是問題。
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